Nguyễn Văn B

Trên thị trường tài chính toàn cầu, Quản lý Gia sản (WM – Wealth Management) hoặc Tư vấn Quản lý Tài sản (WMA – Wealth Management Advisor) không phải là một khái niệm mới. Được cho là có tuổi đời gần 100 năm, thuật ngữ này đã được phổ biến bởi các công ty lâu đời như Goldman Sachs hoặc Morgan Stanley để tách biệt khách hàng tài chính phổ thông với những khách hàng tư nhân giàu có. Khởi đầu từ việc mở quỹ Open End Fund năm 1924 lần đầu các nhà đầu tư Mỹ làm quen với việc chỉ cần mua cổ phiếu quỹ thay vì hằng ngày phải theo dõi sự lên xuống liên tục của thị trường và đau đầu mai sẽ phải đầu tư vào mã nào cho đến sự ra đời của các Robo Advisor của Vanguard năm 2015 thì ngành Quản lý Gia sản đã đi một quá trình dài và có một điều đặc biệt là càng sau những cuộc khủng hoảng lớn thì ngành lại càng có sự phát triển vượt trội về công nghệ do khách hàng đã có trải nghiệm về rủi ro. Quản lý Gia sản bao gồm nghiệp vụ phân tích và cố vấn các cơ hội đầu tư mới cũng như quản lý danh mục đầu tư hiện hành cho Khách hàng  có Giá trị Tài Sản Ròng Cao (HNW – High Net Worth) và giá trị ròng siêu cao (UHW – HiRon). Quản lý Gia sản ngoài ra sẽ  kết hợp các dịch vụ được cung cấp bởi các ngân hàng đầu tư, công ty quản lý tài sản, ngân hàng bán lẻ để nâng cao thu nhập, tăng trưởng ổn định bền vững và có sự tối ưu về thuế trong dài hạn. Tại 3PCAP chúng tôi quan tâm đến mục tiêu tài chính của bạn và giúp bạn có một triến lược hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu đó trong thời gian ngắn nhất nhưng cũng an toàn nhất.