Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai phương pháp phổ biến trong việc lựa chọn cổ phiếu. Mỗi phương pháp có ưu điểm riêng, và việc sử dụng chúng có thể phụ thuộc vào phong cách đầu tư của từng người.
Phân tích cơ bản nhằm xác định cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng mạnh với giá hợp lý bằng cách nghiên cứu hoạt động kinh doanh của công ty, tình hình ngành và nền kinh tế. Các nhà đầu tư dài hạn thường dựa vào các chỉ số như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), tỷ lệ P/E, tốc độ tăng trưởng EPS, và tỷ suất cổ tức.
Phân tích kỹ thuật, trái lại, không xem xét yếu tố nội tại của công ty mà tập trung vào các mẫu hình giá trên biểu đồ để dự đoán xu hướng giá. Phương pháp này phù hợp cho các giao dịch ngắn hạn và giúp xác định điểm mua bán sau khi đã phân tích cơ bản.
Chiến lược kết hợp: Việc sử dụng cả hai phương pháp có thể mang lại lợi thế. Ví dụ, nhà đầu tư có thể dùng phân tích cơ bản để chọn cổ phiếu và dùng phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào hoặc thoát lệnh.
Lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng: Tập trung vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng mạnh, thậm chí khi chưa có lãi. Các nhà đầu tư tăng trưởng thường quan tâm đến tốc độ tăng trưởng doanh thu trong quá khứ và dự kiến trong tương lai.
Lựa chọn cổ phiếu giá trị: Tìm kiếm các cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị nội tại, với các chỉ số như tỷ lệ P/E thấp, tỷ suất cổ tức cao, và giá thấp hơn giá trị sổ sách.
Mẹo quan trọng:
- Tránh các cổ phiếu có tỷ suất cổ tức quá cao, có thể là dấu hiệu bất thường.
- Hãy thận trọng khi chọn cổ phiếu rẻ vì giá thấp có thể phản ánh các vấn đề như sản phẩm lỗi thời hoặc quản lý yếu kém.
Kết luận: Kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật giúp tối ưu hóa quá trình lựa chọn cổ phiếu và đưa ra quyết định thông minh hơn.